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Super League通过首次ATM发行募资约223万美元,转型为Metaplanet美国比特币财库平台

Super League Enterprise(纳斯达克代码:SLE)在宣布将成为Metaplanet美国比特币财库平台后,通过首次按市价发行(ATM)股票募资约223万美元。

根据8月21日向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书修订案,Super League于8月18日签署协议后三天内,以ATM方式出售475,598股普通股,总募资约223万美元。按总额除以股数估算,平均售价约4.69美元/股,但个别售价可能不同。公司未披露净募资额及平均价。

完成首次配额后,Super League修订发行方案,新增最多227万美元普通股销售额度,使ATM总容量约450万美元。原协议由The Benchmark Company与StoneX Financial担任代理,按《证券法》415规则市价分批配售,代理佣金为总募资的1%。

Metaplanet拟向Super League注资2,100 BTC及250万美元现金,获取控股权。该投资估值约1.346亿美元,Metaplanet将获44,859,400股新股(每股3美元)、100股可转永续优先股及最多3.81亿股认股权证。交易完成后,Super League更名为Superplanet(代码SUPA),Metaplanet持股约95.7%。

交易预计2026年第四季度完成,须股东及纳斯达克批准。Superplanet将保留现有广告与可玩媒体业务,并为美国投资者提供纳斯达克上市比特币敞口。Metaplanet CEO称其为“在美国最深资本市场建仓”的方式。

Metaplanet目前持有43,000 BTC,其中2,100 BTC将纳入Superplanet合并报表。公司上半年资产4,181.8亿日元,净资产3,408.8亿日元,并已动用4.14亿美元比特币抵押信贷额度。